2014年全球制药市场将达1万亿美元

2012-07-20 09:59:55  来源: 四环医药控股集团有限公司

 审视辅料供应商近年来的活动,可以发现几大趋势:整合活动增加,目的是为了增强产品线或实施区域扩张;有选择地对新兴市场进行投资;有针对性地在某些产品领域实现增长。

与制药业增长同步

从现在起到2016年,全球辅料市场预计将以温和的速度增长,与整个制药行业的增长保持一致。

根据市场调研机构BCC最近发表的一份报告,2010年,全球辅料市场规模达到46亿美元,预计今年将达到49亿美元。这一市场规模预计到2016年将增长到67亿美元,5年之内的CAGR为6.5%。以销售量来衡量,预计2011年将有111亿磅的辅料被消耗掉;到2016年,这一水平将增加到140亿磅,5年之内的CAGR为4.6%。BCC列举了影响全球辅料市场的几大因素:对全球药品供应链的关注、药物制剂和生产中采用“质量源于设计(QBD)”理念、对药物安全的总体关注。

根据IMS医疗信息研究所提供的数据,全球制药市场预计到2014年将达到1万亿美元,到2015年将接近1.1万亿美元。未来5年里,这一市场预计将以复合年增长率(CAGR)3%~6%的速度增长,低于过去5年来6.2%的年均增长率。

BCC将辅料市场细分为三大领域:有机辅料、无机辅料以及符合美国药典(USP)的药用水。有机辅料占全球辅料市场的大部分,以价值来衡量,2010年,它占全球辅料市场的大约93%。2010年,有机辅料市场的价值达到43亿美元,预计今年这一市场价值将达到45亿美元,到2016年达到63亿美元,5年之内的CAGR为6.6%。2010年,无机辅料市场的价值为2.48亿美元,预计这一市场今年将达到2.68亿美元,到2016年将达到3.5亿美元,5年之内的CAGR为5.5%。USP药用水是全球辅料市场上最小的细分市场,2010年市场价值仅为8800万美元,预计今年将增长到9200万美元,到2016年将增长到1.14亿美元,5年之内的CAGR为4.4%。

交易和扩张行动

如同整个制药行业、原料药供应链等领域,2010和2011年,辅料市场也掀起了大量的兼并收购行动(M&A)。这些M&A有针对性地收购产品线,目的是为了扩大生产、技术服务能力以及在新兴市场上的产品供应。此外,一些辅料生产商选择通过联盟或达成其它协议开展合作的手段,来扩大其产品范围;一些辅料生产商扩大某些产品产能则是通过M&A来实现的。

如巴斯夫公司。2010年12月,巴斯夫完成了对德国科宁公司的收购。科宁涉足食品、家庭护理、个人护理和制药(包括辅料在内)。股权收购价格为7亿欧元(合9.58亿美元)。据巴斯夫透露,对科宁的结构整合预计将在2011年底完成。

从战略角度来看,虽然巴斯夫对科宁的收购重点在于增强自身在品、个人护理和家庭护理等非药市场功能性原料的地位,但公司在辅料领域亦得到了更多的产品供应。科宁经营的产品包括特种酯、脂肪醇、乙氧基化物、硬脂肪、硬脂酸等由油脂化学衍生出来的医药级辅料,以及壳聚糖、聚乙二醇1000琥珀酸酯(TPGS)。

在今年2月另外一项规模较小的交易中,巴斯夫和西格玛-奥德里奇公司签署了一项全球经销协议,由后者销售巴斯夫的各种级别的粘合剂、包衣和增溶剂等药用辅料。按照协议,西格玛-奥德里奇将把产品重新包装成小规格的包装,提供给大学和实验室用于学术研发活动。

赢创(EVONIK)公司在今年9月1日进行了重组,将定制原料药生产业务(即独家合成业务)、药用氨基酸和药用聚合物结合在一起,形成了一条新的医疗保健业务线。药用聚合物业务包括公司的EUDRAGIT和RESOMER产品线,EUDRAGIT系列由用于口服固体剂型的丙烯酸共聚物组成,RESOMER系列包括生物可吸收性乳酸-羟基醋酸共聚物,用于长效剂型。RESOMER业务是今年3月赢创从德国勃林格殷格翰手中收购的。

另外一项规模较大的交易行动是特种化学品公司亚什兰以32亿美元收购国际特品公司(ISP)。这项交易于今年8月底完成。ISP正在被整合进亚什兰商业部门AQUALON功能性原料公司,该公司在收购之后改名为亚什兰种原料公司。这项交易将两家公司在水溶性聚合物和功能性原料(包括药用辅料)领域里的产品结合在一起。

通过收购ISP,亚什兰获得了更多的辅料产品,如用作片剂崩解剂的交聚维酮,以及用作粘合剂的聚乙烯吡啶酮和共聚维酮。亚什兰还收购了用于药物增溶性的工艺技术(比如喷雾干燥和热熔挤出法)、用于药物增溶性的相关原料供应(比如环糊精和用于固体分散体的聚合物),以及用于速释和缓释制剂的包衣技术。

此外,辅料生产商的扩张行动还指向相关药品领域。比如,J。M。HUBER公司旗下部门邱博工程材料公司(HUBERENGINEEREDMATERIALS,HEM)扩建了其位于伊利诺伊州昆西的生产基地,以增加其碳酸钙颗粒生产产能。新的扩建设施预计将在2012年第二季度投入生产,每年可以生产近10000吨的碳酸钙颗粒,主要供应膳食补充剂和制药市场。据悉,即将在昆西生产的碳酸钙颗粒将借鉴HEM设在加州MODESTO工厂的颗粒生产线。HEM的MODESTO工厂最近还获得了加州制药许可,也将继续在昆西工厂生产原料药。

  (来源:医药经济报2011/11/08)

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